克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
凯特·温丝莱特,马提亚斯·修奈尔,圭洛姆·加里尼,安德丽娅·赖斯伯勒,玛莎·普林顿,休·格兰特,唐纳德·萨基·马凯,路易·迈内特,乔纳森·卡斯,罗里·基南,维诺迪尼·帕特尔,丹尼·韦伯,妮基塔·查达哈,齐·刘易斯-帕里,Natsumi Kuroda,Cam Spence,Nina Fog,李仙湖,Loris Monet,Kelvin Ade,Michael Joel Bartelle,Brian Martin
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